Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το placement στη Mytilineos, το οποίο ολοκληρώθηκε με υψηλότερο αριθμό μετοχών σε σχέση με την αρχική διάθεση, καθώς διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές 7,2 εκατ. μετοχές, στην τιμή των 35,5 ευρώ κι η συναλλαγή υπολογίζεται στα επίπεδα των 255,6 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η αρχική πρόθεση αφορούσε στη διάθεση έως 4,5 εκατομμυρίων μετοχών. Ωστόσο, με την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά και μάλιστα προήλθε μάλιστα από long only funds.
Το placement πραγματοποιήθηκε μέσω των Citi, Morgan Stanley και Euroxx και ο αριθμός των μετοχών που διατέθηκαν τελικώς αντιστοιχεί στο 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου της Mytilineos.
Η τιμή συνιστά discount μόλις 4% από τη μέση τιμή μηνός και τριμήνου και μηδενικό από αυτή του τελευταίου δωδεκαμήνου.
Πωλητές είναι οι εταιρείες Frezia LTD και Kilteo LTD συμφερόντων Ευάγγελου Mυτιληναίου, ο οποίος διαθέτει σήμερα το 26,54% των μετοχών ενώ μετά τη διάθεση του πακέτου το ποσοστό του παραμείνει υψηλό στο 21,5%.
Με τα νέα δεδομένα, η μέση τιμή-στόχος για τη Mytilineos πλέον διαμορφώνεται από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία στα 47 ευρώ (μεταξύ 46 και 50 ευρώ).
Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τη διάθεση των μετοχών.
Υπενθυμίζεται πως η Mytilineos έχει γνωστοποιήσει ότι εξετάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα στον επόμενο 1 έως 1,5 χρόνο.