Στην πώληση του 9,7% των μετοχών της Alpha Bank ΑΛΦΑ +6,81% προχώρησε η Reggeborgh, συμφερόντων του Ολλανδού επενδυτή Χέρνι Χόλντερμαν. Οι μετοχές διατέθηκαν σε τρεις Επενδυτικές Τράπεζες με τις άλλες, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, προχώρησε σε συμφωνία η UniCredit προκειμένου να ανεβάσει τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα.
Όπως αναφέρει το euro2day με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, η συμμετοχή της Ιταλικής Τραπέζης στον Alpha θα προσεγγίζει το 20%, επιτρέποντας την ενσωμάτωση στη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής. συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστών στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%. Η συναλλαγή θα δημιουργήσει επιπλέον καθαρό περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της, σύμφωνα με την πολιτική διανομή της. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025.
Η Alpha BankΑΛΦΑ +6,81% γίνεται πλέον η πρώτη Ελληνική Τράπεζα, που έχει βασικότερο Μέτοχο μεγάλη Ξένη Τράπεζα.
Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΤτΕ, ο Γιάννης Στουρνάρας, έκανε λόγο για “πολυ θετική εξέλιξη που αντανακλά τα σημαντικά βήματα προόδου του Τραπεζικού Τομέα και της Ελληνικής Οικονομίας”.
Από την άλλη και σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank , “η Fairfax, ο μεγαλύτερος Μέτοχος της Eurobank Holdings , θα συμμετάσχει στο ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank Holdings , ύψος έως 367.673.632 μετοχών της Eurobank Holdings , με σκοπό να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Holdings πλησίον, αλλά κάτω από το εποπτικό όριο του 33% των δικαιωμάτων ψήφου”.
Εν τω μεταξύ, ευρεία υπερκάλυψη καταγράφηκε στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 από τη Eurobank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ. Στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε νωρίτερα, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 4,07 δις. ευρώ, οδηγώντας χαμηλότερα το κόστος της έκδοσης. Ειδικότερα, το κουπόνι διαμορφώνεται στο 6,625%, έναντι της αρχικής καθοδήγησης στο 7,25%, ενώ ο τίτλος είναι διαρκής με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Με τα παραπάνω, πυκνά, δεδομένα, επόμενο ήταν ο Τραπεζικός κλάδος να επιστρέψει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αν και εδώ που τα λέμε, δεν έφυγε ποτέ, καθώς το Χ.Α. ήταν πάντα μία Τραπεζοκεντρική Αγορά, με τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές να απασχολούν, επί καθημερινής βάσεως, την «μερίδα του λέοντος» σε συναλλαγές και ενδιαφέροντα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΑΛΦΑ (+6,81%) απασχόλησε το 34,5% της συνολικής μικρής αξίας συναλλαγών.
Με τον Τραπεζικό κλάδο να «τραβάει το κάρο» και να οδηγείται της ανοδικής κίνησης προς τη νέα πολυετή υψηλά, οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 181 μηνών, με το ταχύτερο κλείσιμο να σημειωθεί στις 21/4/2010 (1936,43 μονάδες). Αξίζει να σημειωθεί ότι το “κουδούνι” της λήξης, βρήκε τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών σε νέα υψηλά 9,5 ετών, με το ταχύτερο κλείσιμο να σημειωθεί στις 20/11/2015 (1908 μονάδες).
Συμπερασματικά, προς έκπληξη και των πλέον αισιόδοξων, ο Γενικός Δείκτης δείχνει να ανηφορίζει προς το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2000 μονάδων, η διάθεση ανάληψης κινδύνου στο Χ.Α. παραμένει αυξημένη, με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τα deals να επιδρούν θετικά όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η άνοδος αφορά “ένα κλειστό club μετοχών”.
Από την άλλη, υπάρχουν δεκάδες τίτλοι στους οποίους δεν έχει διαχυθεί η άνοδος και μάλιστα από όλες τις κατηγορίες κεφαλαιοποιήσεων, η εξέλιξη που συνεχίζει να προκαλεί δυσαρέσκεια στους επενδυτές, όμως τα Ξένα χαρτοφυλάκια που δραστηριοποιούνται στο Χ.Α., δεν δείχνουν ότι έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με μεγαλύτερο αριθμό Ελληνικών μετοχών, ενώ οι περισσότεροι από τους Εγχώριους τους επαγγελματίες, απλά ακολουθούν κινήσεις των Ξένων.
Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρονται σε συνεχείς αγορές Τραπεζικών μετοχών, από την άλλη Πλευρά του Ατλαντικού, με την JP Morgan, την Goldman Sachs και τη Citigroup να αγοράζουν μεγάλους πελάτες τους. Όσο οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες αυξάνουν τις αποτιμήσεις τους, θα ακολουθήσουν και τα Εγχώρια Συστημικά Τραπεζικά Ιδρύματα, προσπαθώντας να περιορίσουν την έκπτωση.
Με μικρότερες θέσεις τα μεγάλα Εγχώρια Θεσμικά χαρτοφυλάκια, καθώς είχαν μεταφέρει θέσεις σε BOCHGR , ποντάροντας στην υψηλή μερισματική απόδοση, αλλά και στην πιθανή είσοδο του τίτλου στον FTSE 25.
Από την άλλη και επειδή η σημερινή ανοδική κίνηση, έστω και με λίγους ημερήσιους πρωταγωνιστές, “σήκωσε πολλή σκόνη”, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή από τους επενδυτές και η δημιουργία ρευστότητας, έστω και αν σε περιόδους “bull market”, οι μετοχές ανεβαίνουν περισσότερο με την ψυχολογία.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή ανοδική κίνηση, έλαβε χώρα χωρίς τις βοήθειες των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών και της «βαριάς» ΕΕΕ (-1,30%), με τον τίτλο της τελευταίας να κινείται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, λόγω της αυριανής αποκοπής μερίσματος (1,03 ευρώ).
Μένοντας τους “μεγάλους” του ταμπλό, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της OPTIMA (+3,41%).
Προσοχή και στη σχετική υποχώρηση λιγότερο των δεικτών και περισσότερο των επιμέρους τίτλων από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά και αυτό σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα υψηλό τζίρο (ο υψηλότερος του τελευταίου διμήνου), μπορεί και να προϊδεάζει για επερχόμενη διόρθωση, αν στην κίνηση αυτή συνηγορήσει και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.
Σημαντικός ρόλος θα παίξουν και οι κοντινές χρηματικές διανομές από σημαντικό αριθμό Εταιρειών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικρού μερισμάτων: 29/5 ΕΕΕ (1,03), 30/5 ΚΑΡΕΛ (14), 3/6 – ΕΤΕ (0,44), NOVAL (0,043), ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,298), ΠΕΡΦ (0,11 –ΛΑ, 10), ΠΕΡΦ (0,11 –ΛΑ, 10) 16/6 – ΠΡΟΝΤΕΑ (υπόλοιπο 0,235), 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΦΑΙΣ (0,04395), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,29), ΚΟΥΕΣ (0,30), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΟΙ/ΟΠΟΗ (0,16), ΑΣΟΙ,ΠΟΗ (0,16), ΑΣΟΙ,ΠΟΗ (0,30), ΚΟΥΕΣ (0,30). 1,10), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04).
Την Παρασκευή, στις τελικές δημοπρασίες, θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στους δείκτες MSCI ( rebalancing ). Υπενθυμίζεται ότι δεν προέκυψε διαγραφή, ή εισαγωγή Ελληνικού τίτλου στον MSCI Ελλάδα Πρότυπο Index (αποτελείται από 9 μετοχές, συγκεκριμένα τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ), ενώ στον MSCI Ελλάδα Μικρό Ευρετήριο εισέρχεται η ΟΛΠ. Η επόμενη ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολουθεί η αξιολόγηση από την Scope Βαθμολογίες (“ BBB ” με σταθερό outlook).
Οι επόμενες αξιολογήσεις των Ελληνικού αξιόχρεου, μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες κατά σειρά: DBRS 5 Σεπτεμβρίου, Moody's 19 Σεπτεμβρίου, Standard & Poor's 17 Οκτωβρίου, Scope Ratings 7 Νοεμβρίου, Fitch Ratings 14 Νοεμβρίου.
Η Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά ο χρόνος και για το μεγάλο «ραντεβού» του Χ.Α. με τον MSCI, ο οποίος στις 24 Ιουνίου και στην αναγνώριση της ταξινόμησης των Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή τη μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”.
Με αρνητικά πρόσημα και ελεγχόμενες απώλειες οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να περιμένουν τις επόμενες συνεδριάσεις των ΕΚΤ (5/6) και Fed (17 – 18/6). Στην τρέχουσα εβδομάδα, ξεχωρίζει η σημερινή δημοσίευση των πρακτικών της FED, ενώ το βράδυ οικονομικά δημοσιεύει η Nvidia Corporation. Η ανακοίνωση για την ΑΕΠ α' τριμήνου στις ΗΠΑ (δεύτερη μέτρηση) την Πέμπτη 29 Μαΐου. Την Παρασκευή, 15.30 ανακοινώνεται ο δείκτης προσωπικής κατανάλωσης (PCE) για τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, το «αγαπημένο εργαλείο» της Fed για τη μέτρηση του πληθωρισμού.
Σταθεροποιητικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,96% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετούς τίτλου, στο 4,45% του αντίστοιχου 10ετούς, στο 3,281% η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, προσφορές 956 εκατ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές, υποβλήθηκαν στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,74%, υποχωρώντας από το 1,9% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας (23 Απριλίου).
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 1879,23 μονάδες (+1,57%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1874,88 (+1,34%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1876,42 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,42%.
Ο τζίρος στα 446,9 εκατ., από τα οποία τα 82 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (BOCHGR, EVR, ΑΛΦΑ, ΛΑΒΙ, ΠΡΟΦ, ΙΝΛΟΤ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΔΑΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, ΑΤΤ), με τους ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ να απασχολούν το 71% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών. Μόνο στην Alpha BankΑΛΦΑ +6,81% έγιναν συναλλαγές αξίας 154,1 εκατ. ευρώ (τα πακέτα ήταν 47,6 εκατ. ευρώ).
Από τον συνολικό τζίρο των 446,9 εκατ., τα 398,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.