Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank γνωστοποιεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενός πλέγματος δράσεων για να αυξήσει τα κεφάλαιά της κατά 4,6 δισ. ευρώ και να καλύψει τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση « στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank».
Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων.
Η εν λόγω παρουσίαση, η οποία έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της τράπεζας (εδώ), περιλαμβάνει επίσης την επικαιροποίηση των μεσοπροθέσμων στόχων της τράπεζας.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Εθνική τράπεζα θα προχωρήσει σε έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες που προέκυψαν από το βασικό σενάριο των stress tests.
Τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτονται ως εξής:
- Με τη δημόσια προσφορά στους πιστωτές / ομολογιούχους της, που μπορεί να αποφέρει κεφαλαιακό όφελος έως 800 εκατ. ευρώ,
- Με την υποχρεωτική μετατροπή στοιχείων του παθητικού (προνομιούχες μετοχές που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ) με κατ΄ ελάχιστο επίδραση 200 εκατ. ευρώ
- Με την κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ, που υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ, με τη χρήση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) 375 εκατ. ευρώ και κοινών μετοχών 125 εκατ. ευρώ
- Με την πώληση του 100% της Finansbank, η οποία έχει λογιστική αξία 3,4 δισ. ευρώ. Εάν το τίμημα ανέλθει στα μέσα επίπεδα των deals που γίνονται στην τουρκική αγορά τους τελευταίους μήνες, η ΕΤΕ μπορεί να λάβει τουλάχιστον ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. ευρώ.
Εξάλλου, οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ θα μετατραπούν σε κοινές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του bail in που ενεργοποιείται λόγω της λήψης κρατικής βοήθειας.