Την επιτυχή έκδοση ομολόγου τριετούς διάρκειας ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για τη Marfin Popular Bank η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας μέσω Χ.Α.
Η έκδοση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) με σκοπό την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.
Η ζήτηση για την έκδοση με το βιβλίο προσφορών έφτασε τα 650 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,3 φορές) ενώ ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4.375% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Τράπεζες: BNP Paribas, DZ Bank, Lloyds TSB, Morgan Stanley και Unicredit.
Η εταιρία στην ανακοίνωσή της τονίζει πως η έκδοση ισχυροποιεί την παρουσία της ως εκδότη στις διεθνείς αγορές και είναι η πρώτη του είδους από Κυπριακό Τραπεζικό ίδρυμα, μετά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Η έκδοση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) με σκοπό την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.
Η ζήτηση για την έκδοση με το βιβλίο προσφορών έφτασε τα 650 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,3 φορές) ενώ ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4.375% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Τράπεζες: BNP Paribas, DZ Bank, Lloyds TSB, Morgan Stanley και Unicredit.
Η εταιρία στην ανακοίνωσή της τονίζει πως η έκδοση ισχυροποιεί την παρουσία της ως εκδότη στις διεθνείς αγορές και είναι η πρώτη του είδους από Κυπριακό Τραπεζικό ίδρυμα, μετά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.