Σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του συνόλου του δανεισμού της προχωρεί η Forthnet, με την έκδοση δύο νέων κοινών ομολογιακών δανείων οκταετούς διάρκειας και ενός άλλου μετατρέψιμου.
Οπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία, για το ένα δάνειο ύψους 78.461.538 ευρώ ήρθε σε συμφωνία με τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Αττικής και για το άλλο ύψους 176.538.462 ευρώ με τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha. Επιπλέον, εγκρίθηκε και η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) συνολικού ύψους μέχρι και 99.087.466,50 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της. Υποχρέωση της Forthnet είναι να αποπληρώσει άμεσα τις δανειακές της υποχρεώσεις συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet έκανε αποδεκτή τη πρόταση των τραπεζών για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Μόλις λίγους μήνες πριν, κατά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία είχε κάνει γνωστό ότι οι συζητήσεις με τις τράπεζες βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, αναφέροντας ότι: "Η εταιρεία, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες, έλαβε πρόταση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών συνοπτικών όρων, οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων εγκριτικών οργάνων των τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η εταιρία έκανε καταρχάς αποδεκτή την ανωτέρω πρόταση".
Μόλις χθες, στη συνεδρίασή του το Δ.Σ της Forthnet ΑΕ, ενέκρινε τους βασικούς όρους (term sheets) για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, όπως αυτοί έχουν πλέον εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Τραπεζών. Παράλληλα, προχωρά στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που είχε χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το ΜΟΔ θα είναι με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τα 70 εκατ.ευρώ θα διατεθούν για την αποπλήρωση μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων, ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
Δεδομένων των συνθηκών στην αγορά, η συμφωνία αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες, αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη διοίκησης της Forthnet, η οποία παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό, κατάφερε να διατηρήσει τη στρατηγική αξία της εταιρείας και τον καθοριστικό της ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου της οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.